いつも本ブログを閲覧いただき、ありがとうございます。みなさんもご存じの通り毎年年初に投資戦略を考え、ブログで紹介しています。
約半年が経過し、改めて全体の戦略およびマーケットを振り返りました。また、2026年分NISAの成長枠について一部見直しをしましたので、今回の経緯を紹介していきます。
現状把握
5月末時点で、我が家の今年2026年のリターンはプラス約17.7％で、ありがたいことにとても良いパフォーマンスとなっています。また、AIや半導体関連において、フジクラは一旦手放しましたが、古河電工とJX金属を保有し、現在の流れに少しでも乗っていると考えています。
しかし1点気になっているのが今年から購入開始しましたメガ10になります。
メガ10を止めたこととその理由
年初からのメガ10のパフォーマンスは約プラス2.8%です。元々メガ10を今年より投資に組み込んだ背景として、S&P500を上回るパフォーマンスを期待していて運用リターン目標を6%(例年5%で1%アップを目指す)に上げた経緯がありました。
しかし、現在のAIや半導体株の上昇の恩恵を受けていないこともそうですが、S&P500よりパフォーマンスが劣っています。そのため、ここは早めの動いた方が良いと考え、先週6/12を最後に積立を止めました。
NASDAQ100に切替えしました
メガ10を止めたことと同時に切替先について考え、SBIのNASDAQ100の投資信託にすることにしました。
リンク：https://sbiam.co.jp/fund/hansha/sa_2026052101.html
理由として、NASDAQ100はリターンを上げるパフォーマンスが過去の実績である今後もそれを見込める可能性、AIや半導体および将来の宇宙関連株などへの更なる投資期待などになります。
最後に
残り半年はS&P500とNASDAQ100を中心に積立を行っていきます。先の結果はどうなるかわかりませんが、個人的にこの判断はよかったと考えています。資産推移に関しては、毎月の投資資産のブログをお楽しみにいただければ幸いです。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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