月初の恒例であります、我が家の2024年2月1日時点での投資資産とポートフォリオを公開いたします！！！
約2,585万円運用中です(2024年2月)
2024年2月1日(2024年1月31日終値基準)において、我が家では約2,585万円運用しております。
2024年1月の投資額と配当金
2024年1月の投資額は、わたくしと最愛の妻の合算で250,800円でした。
＜投資額内訳＞
投資信託：138,200円
自社株：17,600円
企業DCとiDeCo：95,000円
また、2024年1月の配当金受け取り合計は9.82＄でした。
＜配当金内訳＞
JPM：9.82＄(支払通知書基準)
現時点でのポートフォリオ
現在のポートフォリオは次のとおりです。先月からの変更点は、レバナスを全売却しました。
現金化した分を新NISA枠のSBI・V・S&P500インデックスファンドへリバランスしています。リバランスで買いなおし分は、上記の投資額には含めておりません。
先月比で約41万円投資資産が増えました
2024年1月から比較して、約41万円の投資資産が増加しました。2024年年初より米国株、日本株が好調でその恩恵を受けた結果となりました。
また、全売却したレバナス分は一部リバランス中で、約120万円ほど現金資産となっているため、投資資産には含まれておりません。
まとめ
リバランス予定分約120万を含めると、2,700万円と突破しそうです。約300万でアッパーマス層到達です。我が家の現金資産を含めるとアッパーマス層に到達しているかもしれませんが(妻の現金資産が不明)、まずは投資資産だけで到達したいと考えています。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
にほんブログ村と人気ブログランキングに参加してます。
モチベーションアップにつながりますので、クリックいただけると嬉しいです。
当ブログの管理人が投資の勉強のために読んだ本は以下になります。投資初心者の方はとても勉強になりますので、ご参考ください↓↓
