米国で利上げとQT(量的引き締め)示唆により、年始から各指数や個別株は軒並み下落傾向となっております。その影響でみなさんの資産も削られたのかなと思います。そこで、今回は月初ということで、我が家の2022年2月1日時点での資産とポートフォリオを公開いたします。
約1,185万円運用中です(2022年2月)
2022年2月(計算日2月1日)において、我が家では約1,185万円運用しております。1月からの推移は以下図の通りです。
2022年1月の投資額と配当金
2022年1月の投資額は、わたくしと妻の合算で634,600円となります。内訳は以下の通りです。
＜内訳＞
投資信託：522,000円
自社株：17,600円
企業DCとiDeCo:：95,000円
配当金については、JPモルガン チェースから
配当金：515円(支払通知書基準)
先月比で約100万円(約8%)投資資産が減りました
2022年1月から比較して約100万円(約８％)資産が目減りしました。2022年1月の投資額が約60万円であるため、実質は先月よりマイナス約160万程度になります。
また、SQとレバナス(iFreeレバレッジ NASDAQ100)を現金化したものが約66万円ほどありますが、現金のため、投資資産には含めておりません。状況みながらすこしづつリバランスしていきます。
現時点でのポートフォリオ
現時点でのポートフォリオは以下の通りとなります。
こちらでご紹介の通り、SQ(ブロック：旧スクエア)の損切りとレバナス(iFreeレバレッジNASDAQ100)はすこしですが、利確(現金化)しました。
まとめ
実際資産を計算してみるとマイナス８％ですが、金額換算で約100万ほどとなり、思ったより減っておりました。しかし、減った分に関しては、昨年の含み益分であることと、まだ含み益があるため、精神的には少しですが気は楽であります。また、1月4日約定で一般NISA枠で投資信託のSBI V S&P500を30万円購入してしまったことは少し悔やみますが、この下落局面で毎日積立も継続していることから、仮にこの1年でS&P500のパフォーマンスが悪かったとしても、将来長期で考え時安く購入できたというポジティブな気持ちで考えてます。短期での資産増減に一喜一憂していてはメンタルが持ちませんし、長期じっくり腰を据えて資産形成できればと考えております。
本投資資産公開の記事は毎月月初の1回を予定しております。今後もセミリタイアとアッパーマス層への道のために公開を続けていく予定です。みなさんからの応援お待ちしておりますので、是非とも引き続きよろしくお願い申し上げます。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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