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【2023年ラスト記事】1年間ありがとうございました!

投資

2023年は残すところ約10日となりました。我が家は今週末より冬休みに入ります。そのため、今回が2023年ラスト記事となります。

 

2023年を振り返ってみて

今年の投資戦略として、長期、積立、そしてバイアンドホールドの三本柱に基づいて、S&P500に全力投資を行っていました。そのため、NISA枠ではSBIの投資信託であるSBI・V・S&P500にのみ積み立てを行いました。

自社株や企業型確定拠出年金、iDeCOなども含めると、SBI・V・S&P500(投資信託)の投資比率は約63%でした。

総資産として、年初の時点では約1,510万円でしたが、12月1日時点で約2,471万円となり、約63%増加しました。

2023年は、2022年と比較して米国株全体が上昇基調となりました。また、円安の追い風を受けて、資産が増加しました。

S&P500の保有比率

SBI・V・S&P500(投資信託)の保有率について、2023年1月1日時点で38.90%でした。2023年12月1日時点で38.86%となり、資産評価は増加していますが、比率を見ると、1年間でほぼ変化はありませんでした。

個人的考察

投資に関して、2023年の投資額は約360万円(12月分未集計)、2022年と比較して約40%減少しました。個人的なイベントで現金が必要だったことや、毎月の投資額を抑えたこと、投資信託の一部を売却したことが影響しています。また、個別株に関しては一時的に1株購入しましたが、即座に売却し、ほぼゼロの状態となりました。

本ブログについては、開設からなんとか継続は力なりをモットーに約2年半が経過しました。公開記事は260本で、2年半でトータルで約7.8万回の閲覧数は皆さんの訪問があってこそです。ありがとうございました。

ただし、個々の課題としては、今年の目標であるFP2級の取得ができませんでした。これについては来年2024年の目標として再設定したいと考えています。

最後に

1年間があっという間でした。本ブログのタイトルであるアッパーマス層への道の達成度合いは、約82.3%となりました。2030年の目標として掲げていましたが、順調に進めば来年には達成できるかもしれません。その場合、セミリタイアの目標は引き続き継続しますが、どの層に新たな目標を設定するかと、ブログのタイトルについて再考しようと思います。

では、2023年最後のブログとなりますが、改めまして本ブログへの訪問および閲覧、ありがとうございました!また、来年2024年も皆さんに有益な情報を発信していきたいと考えています。引き続きの訪問および閲覧について、よろしくお願い申し上げます。

本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。

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セミリタイアとアッパーマス層への道
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