月初の恒例であります、我が家の2022年5月1日時点での投資資産とポートフォリオを公開いたします！！！4月下旬からまたまた米国株が下落傾向であるため、資産の動きが激しくなってきております。
約1,312万円運用中です(2022年5月)
2022年5月1日(4月30日終値基準)において、我が家では約1,312万円運用しております。
2022年4月の投資額と配当金
2022年4月の投資額は、わたくしと最愛の妻の合算で462,600円でした。
内訳は以下の通りです。
＜投資額内訳＞
投資信託：350,000円
自社株：17,600円
企業DCとiDeCo:：95,000円
また、2022年4月の配当金受け取り合計は933円となります。
＜配当金内訳＞
JPモルガン チェース：933円(支払通知書基準)
先月比で約70万円投資資産が減りました
2022年4月から比較して約70万円投資資産が減少しました。米国債の上昇により株価は下落しておりますが、その反面円安で評価額の減少が抑えられている状況です。
現時点でのポートフォリオ
現時点でのポートフォリオは以下の通りとなります。
先月からの変化点として、グローバル5.5倍バランスファンドを特定口座分すべて売却しました。理由として、利上げ局面において、債券価値が下落していること、本投資信託ではレバレッジにつき債券部分は4倍の値動きをするためです。一方残りは2021年NISA口座で購入しておりますので、ホールドとなります。
まとめ
米国株に関して各指数は年初来からマイナスが続いており、依然厳しい一年になるかもしれません。しかし今はひたすらガマンの時期であると考え、基本戦略である長期・積立を行っていきたいと考えております。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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