2021年に購入したNISA枠は今年2025年末までが非課税期間となります。
グロ5.5(グローバル5.5倍バランスファンド)について、自身のPFのうち0.34％であること、また含み損を抱えていることにより、早めに処理したほうがいいと考え、全売却しました。
過去数年の推移
2022年から下降し、金利が高止まりしていることもあり、
現在のグロ5.5
約マイナス53000円なっています。ここ数年様子見していましたが、利上げの影響で債権市場は芳しくない状態、レバレッジ400％の影響グロ5.5の基準価額は停滞しています。
全売却の理由
年末まで持っていても、含み損の回復の見込みが少ないこと、NISA枠のため損出しできないこと、早めに現金化して、全体的に下落している他の投資信託や株にリバランスしたほうが、後々利益を生み出せる可能性が高いなどの理由で判断しました。
最後に
2021年のNISA枠の残りはSOXLとＳＢＩ・バンガード・S&P500インデックス・ファンドとなります。これらに関してどうするかを年末までには考えていく予定です。2022年以降はＳＢＩ・バンガード・S&P500インデックス・ファンドとなります。S&P500に関しては悩みことなく、新NISA枠へのリバランスになります。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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