月初の恒例であります、我が家の2024年9月1日時点での投資資産とポートフォリオを公開いたします！！！
約3,109万円運用中です(2024年9月)
2024年9月1日(2024年8月30日終値基準)において、我が家では約3,109万円運用しております。
2024年8月の投資額と配当金
2024年8月の投資額は、わたくしと最愛の妻の合算で307,100円でした。
＜投資額内訳＞
投資信託：194,500円
自社株：17,600円
企業DCとiDeCo：95,000円
また、2024年8月の配当金受け取り合計は5,402円でした。
＜配当金内訳＞
AAPL：1,153円(支払通知書基準)
PG：2,210円(支払通知書基準)
JPM：2,039円(支払通知書基準)
現時点でのポートフォリオ
現在のポートフォリオは以下の通りです。8月上旬に楽天－楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)を売却しました。
売却理由として、NISA枠で少し含み益があったことと、8月上旬の下落していた際、新NISA枠で買い増しする現金が欲しかったことでした。USA360は8月6日分で約定され、新NISA枠でＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドを8月8日分で約定されました。
結果的には、いいタイミングでリバランスできたかと思います。
先月比で約41万円投資資産が減りました
2024年8月1日時点と比較して、約41万(マイナス1.34％)投資資産が減少しました。株式市場は8月上旬は大きな下落でしたが、中旬以降は回復しました。しかし、円高に振れたことで投資資産が減少する結果となりました。
まとめ
8月上旬の下落で、アッパーマス層陥落がよぎりましたが、株価回復でなんとかアッパーマス層に留まることが出来ました。アメリカ大統領選挙が近づいてきていますので、11月までは株式市場は不安定になり、資産も上下する可能性はあります。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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