月初の恒例であります、我が家の2022年6月1日時点での投資資産とポートフォリオを公開いたします！！！
約1,333万円運用中です(2022年6月)
2022年6月1日(5月31日終値基準)において、我が家では約1,333万円運用しております。
2022年5月の投資額と配当金
2022年5月の投資額は、わたくしと最愛の妻の合算で548,182円でした。
内訳は以下の通りです。
＜投資額内訳＞
投資信託：364,000円
自社株：17,600円
企業DCとiDeCo：95,000円
米国株：71,582円
また、2022年5月の配当金受け取り合計は2,519円となります。
＜配当金内訳＞
AAPL：933円(支払通知書基準)
P&G：1,586円(支払通知書基準)
先月比で約21万円投資資産が増えました
2022年5月から比較して約21万円投資資産が増加しました。5月最終週手前までは8週間連続下落がありましたが、最終週で少し持ちなおしてきました。
現時点でのポートフォリオ
現時点でのポートフォリオは以下の通りとなります。
先月からの変化点として、米国レバレッジバランスファンド(USA360)の特定口座分すべて売却しました。理由として、利上げ局面において、債券価値が下落していること、本投資信託ではレバレッジにつき債券部分は3倍の値動きをするためです。一方残りは2021年NISA口座で購入しておりますので、ホールドとなります。また、米国株のNKEを5株追加購入しました。
まとめ
まとめは先月と同じで、米国株に関して各指数は年初来からマイナスが続いており、依然厳しい一年になるかもしれません。しかし今はひたすらガマンの時期であると考え、基本戦略である長期・積立を行っていきたいと考えております。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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