月初の恒例であります、我が家の2025年7月1日時点での投資資産とポートフォリオを公開いたします！！！
約3,609万円運用中です(2025年7月)
2025年7月1日(2025年6月30日終値基準)において、我が家では約3,609万円運用しております。
2025年6月の投資額と配当金
2025年6月の投資額は、わたくしと最愛の妻の合算で326,100円でした。
＜投資額内訳＞
投資信託：230,000円
自社株：1,100円
企業DCとiDeCo：95,000円
2025年6月の配当金受け取り合計は32,823円でした。
＜配当金内訳＞
自社株：31,078円(支払通知書基準)
三菱HC：1,594円(支払通知書基準)
上新電機：160円(支払通知書基準)
現時点でのポートフォリオ
現在のポートフォリオは以下の通りです。先月から変更はありません。我が家のポートフォリオの50％がS&P500で占めることになりました。
先月比で約202万円投資資産が増えました
2025年6月1日時点と比較して、約202万(プラス5.61％)投資資産が増加しました。先月から続く株価上昇で、その結果資産が増加しました。
まとめ
投資資産自体は年初来の水準まで回復してきました。しかし、毎月の積み立て分を鑑みると、今年のパフォーマンスは約マイナス9.81％となっています。
本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回の記事をお楽しみください。
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